L’economia globale rimane resiliente, nonostante l’eterogeneità tra paesi e settori. Si prevede che la crescita del PIL globale si rafforzerà leggermente al 3,3% nel 2025 e rimarrà stabile a questo livello fino al 2026. L’inflazione continua a moderarsi e la componente “core” rientra ormai negli obiettivi delle banche centrali per la maggior parte delle economie. Anche la tensione sul mercato del lavoro si è allentata, seppure i tassi di disoccupazione rimangano generalmente pari o prossimi ai minimi storici. Tuttavia, i rischi gettano un’ombra su quello che altrimenti sarebbe uno scenario centrale relativamente positivo. I principali rischi riguardano l’intensificarsi ulteriore delle tensioni geopolitiche, l’inflazione che potrebbe rivelarsi più persistente del previsto e una brusca rivalutazione del rischio nei mercati finanziari.

Automazione, creatività e tecnologia (ACT) dei macchinari italiani come leva di competitività. Nell’affrontare lo scenario internazionale, l’Italia può contare sulle esportazioni a elevata sofisticazione di beni strumentali. In particolare, su quelli che si distinguono per l’alta intensità di automazione, creatività e tecnologia. ACT comprende 225 categorie di prodotto che si articolano in 12 comparti legati alla produzione di macchinari e accomunate soprattutto dall’elevato grado di precisione, da una presenza dell’elettronica sempre più pervasiva rispetto alla parte meccanica, dall’agilità nell’adottare soluzioni su misura e da un crescente contenuto di servizi nell’offerta di vendita (Grafico C). Per la quasi totalità delle categorie di beni considerate (212 su 225), l’Italia esprime un vantaggio competitivo sia in termini di prezzo applicato per la vendita, sia, a parità

Il Messico primo per domanda di beni ACT nell’area. Circa il 90% dell’export mondiale di beni ACT nell’area latino-caraibica è catturato da sei economie: Messico, Brasile, Argentina, Cile, Colombia e Perù. Tra queste, il Messico si posiziona al primo posto come principale mercato di sbocco per i beni ACT nell’area ALC (45,1%). L’economia centro-americana risulta il principale importatore di macchinari dell’area anche a livello mondiale. Il Messico è peraltro l’economia più aperta tra le principali dell’area: l’interscambio commerciale rappresenta infatti l’88% del PIL. La principale leva è sicuramente la vicinanza con il vicino mercato statunitense, ma non è l’unica. La manifattura messicana è particolarmente diversificata, soprattutto se paragonata a quella di molti peer dell’area. Pur essendo formalmente ancora etichettato come emergente, il Paese è di fatto un’economia avanzata dal punto di vista della diversificazione produttiva. Peraltro, la forza lavoro operante nel tessuto produttivo locale è ben istruita, qualificata e disponibile a costi relativamente competitivi. Le molteplici politiche attuate dal Governo per promuovere lo sviluppo industriale multisettoriale e attrarre investimenti nei settori ad alta tecnologia hanno creato un ambiente imprenditoriale favorevole, rendendo il Messico un attore globale nella produzione di beni complessi e ad alto valore aggiunto. L’industria automobilistica rimane una pietra miliare della produzione messicana, ma non è più l’unico settore su cui punta il Paese. Negli ultimi anni, in particolare, il Messico è emerso come un hub per la produzione ad alta tecnologia: settori come l’aerospaziale, i dispositivi medici e l’elettronica hanno visto una crescita significativa, contribuendo a espandere la base manifatturiera del Paese e ad attrarre investimenti esteri. Non stupisce quindi che il mercato messicano risulti tra i primi cinque paesi emergenti per potenziale dell’export di beni ACT, con un margine di miglioramento pari a 281 milioni di euro.

L’Italia è già impegnata nel promuovere l’industrializzazione dei Paesi ALC ma ci sono margini per rafforzare la cooperazione. Le imprese italiane sono già coinvolte in progetti volti a rafforzare lo sviluppo tecnologico nell’area. In tal senso, sono sicuramente degni d’attenzione i Centri Tecnologici creati in America Latina, anche grazie al contributo delle Associazioni del Sistema di Confindustria, che costituiscono un vettore d’entrata nei mercati della regione della tecnologia italiana, offrendo formazione per l’uso di quest’ultima e un supporto di qualità allo sviluppo industriale dei paesi ricettori. Esempi di questi sono il CESAT (centro tecnico per l’industria delle materie plastiche e della gomma, ideato principalmente per fornire formazione e assistenza alle numerose imprese locali) nello stato di Puebla e il CIMMATH (centro d’innovazione italiano-messicano per la manifattura ad alta tecnologia) nello stato di Hidalgo, entrambi in Messico. Risultati più significativi in termini di internazionalizzazione delle nostre imprese potrebbero derivare anche da una maggior partecipazione a programmi di cooperazione internazionale, nei quali la partecipazione italiana risulta ancora debole. Tra i bandi di gara indetti dalla banca multilaterale della regione, la Banca Interamericana di Sviluppo (IDB), per esempio, si osserva che a fronte degli oltre 33 miliardi di dollari stanziati negli ultimi 10 anni dall’istituto (per circa 80.000 progetti di vario tipo), le aziende italiane si sono aggiudicate appena 90 gare, per un ammontare di soli 203 milioni di dollari, valori corrispondenti a meno dell’1% del totale, di cui in gran maggioranza facenti capo al settore “consulenza ingegneristica”. Peraltro, osservando la natura dei bandi messi a gara dalla Banca si evince che molti Paesi della regione sono interessati da progetti per la cui realizzazione sarebbe necessaria l’importazione di macchinari e tecnologia italiani. Molti riguardano settori come l’elettro-mobilità, le infrastrutture di trasporto, la creazione di sistemi per lo stoccaggio e la trasmissione energetica, e altri semplicemente il supporto a programmi di rafforzamento industriale.

La realizzazione del potenziale passa per il rafforzamento della capacità produttiva e dipende anche dalle scelte di policy. Il fatto che ci siano ampi margini di miglioramento per l’export italiano di macchinari non significa che la sua realizzazione sia automatica. Aumentare le esportazioni implica a monte un aumento della produzione, che a sua volta passa per una crescita degli investimenti. A tal fine, è necessario uno sforzo coordinato di imprese e istituzioni per favorire un irrobustimento generalizzato del sistema produttivo italiano e della sua competitività lungo vari assi. Se da un lato le imprese dovrebbero impegnarsi nel destinare risorse a investimenti produttivi, dall’altro le istituzioni dovrebbero spronare questo processo attraverso la mitigazione degli elementi di incertezza che condizionano le scelte di investimento e predisporre incentivi per tutte le imprese che decidano di reinvestire i propri utili per l’acquisto di beni strumentali.

Automazione, creatività e tecnologia (ACT): l'eccellenza dei Macchinari made in Italy

La caratterizzazione del perimetro d’analisi: automazione, creatività e tecnologia (ACT) L’insieme di prodotti analizzati in questo capitolo si compone di 225 beni strumentali. L’individuazione di questi prodotti è stata realizzata attraverso una stretta collaborazione con le dodici associazioni di categoria affiliate a Federmacchine, un segmento fondamentale del settore dei macchinari industriali italiani, caratterizzato da un alto contenuto di innovazione tecnologica e automazione. Questa categoria rappresenta una parte significativa delle esportazioni italiane di beni strumentali, pari a circa il 30%, contribuendo in modo determinante alla competitività del paese sui mercati internazionali. L’analisi quantitativa si concentra su questi 225 prodotti di punta del settore ACT, attraverso una comparazione degli scambi internazionali che tiene conto delle specificità dei beni e dei mercati di destinazione. Prima di valutare il posizionamento italiano rispetto al commercio globale, si evidenzia il vantaggio competitivo degli esportatori italiani rispetto ai loro principali concorrenti internazionali, elemento centrale nella definizione del perimetro di riferimento. Questo vantaggio competitivo viene valutato non solo in termini di volumi di vendita, ma anche considerando i prezzi unitari, un indicatore chiave del premio di qualità riconosciuto ai prodotti italiani. Il posizionamento sui mercati esteri dei macchinari ACT italiani, quindi, non si limita alla quantità esportata ma riflette anche la capacità di mantenere prezzi più alti. Le Tabelle 1.1 e 1.2 forniscono una visione d’insieme del perimetro dei macchinari industriali di eccellenza, articolandoli nei diversi comparti industriali. Nella Tabella 1.1, vengono evidenziati il numero di “prodotti d’eccellenza”6 per ciascun comparto, la loro quota sul totale dei prodotti del settore e il numero di beni che ottengono un premio di prezzo (qualità) rispetto ai principali concorrenti. Complessivamente, i 225 prodotti identificati come macchinari industriali ACT rappresentano oltre un terzo delle esportazioni italiane di beni strumentali, sottolineando l’importanza di questo gruppo nell’economia export-oriented dell’Italia.

Si contraggono le quote nei macchinari industriali ACT Come mostrato nella Tabella 1.3, negli anni dal 2018 al 2022, l’Italia ha registrato una leggera contrazione delle sue quote mondiali di export dei beni strumentali ACT. A fronte di una crescita mondiale del 2,3% annuo, le esportazioni italiane sono aumentate dello 0,4%, comportando una riduzione delle quote di mercato pari a 0,6 punti percentuali (p.p.). Questo calo è leggermente superiore a quello registrato dagli Stati Uniti (-0,4 p.p.) e Corea (-0,3 p.p.) ma molto inferiore rispetto al Giappone che ha visto contrarre le sue quote di mercato globali di 1,3 p.p. In Europa, la Germania ha registrato il calo più marcato -1,8 p.p., mentre la Francia ha subito un contrazione più moderata di quasi 0,5 p.p. Rimangono sostanzialmente stabili invece le quote della Spagna. L’osservazione delle sole quote di mercato può fornire una visione parziale della competitività internazionale di un paese. La dinamica delle quote di mercato, infatti, non dipende solamente dalla capacità competitiva del paese ma anche dalla sua specializzazione geografica e settoriale. Per isolare il contributo di ciascuno di questi elementi, seguiamo un approccio consolidato nella letteratura economica che combina una scomposizione ‘shift-share’ tradizionale con un approccio econometrico che stima il contributo di ciascuna dimensione alla dinamica delle esportazioni. Questa metodologia scompone la crescita delle esportazioni osservata in tre componenti principali: effetto di composizione geografica, che riflette il contributo dei mercati di destinazione; effetto di composizione settoriale, che misura il contributo dato dalla specializzazione nei settori; ed effetto di competitività, che cattura la vera capacità competitiva del paese isolata dalle dinamiche settoriali e geografiche. Comprendere queste dinamiche aiuta a formulare interventi di policy più mirati, indirizzando gli sforzi su quei fattori che possono migliorare effettivamente la competitività di un paese sui mercati internazionali.

Dalle colonne a, b e c della Tabella 1.3 si evince come, durante il quinquennio 2018-2022, la performance dell’Italia è stata principalmente influenzata da una contrazione della sua competitività relativa (-0,50 p.p.), parzialmente compensata da un contributo positivo (+0,03 p.p.) della composizione geografica, cioè della capacità dell’Italia di raggiungere mercati dinamici. Tuttavia, la composizione settoriale (-0,12 p.p.), ossia il mix di prodotti esportati, ha contribuito negativamente, risentendo del rallentamento della domanda globale. Tra i maggiori concorrenti, solo la Cina e l’India sono riusciti ad aumentare il loro peso sull’export globale di macchinari. La Cina ha in media annua una crescita delle esportazioni pari al +9%, guadagnando in modo deciso quote di mercato (+4,51 p.p.). Questo risultato è stato trainato da una competitività fortemente positiva (+5,09 p.p.). Anche l’India ha registrato una crescita delle esportazioni sostenuta, +10,2% in media annua, che le ha permesso di espandere le sue quote mondiali di beni ACT (+0,44 p.p.), tuttavia il suo peso mondiale è ancora relativamente contenuto pari al 1,76% dell’export mondiale di macchinari. Nel 2022, invece la Cina si è qualificata come il fornitore internazionale più competitivo per i 225 prodotti ACT, mentre l’Italia si è posizionata al quarto posto con una quota mondiale dell’8,2%, dietro alla Germania (17,8%) e al Giappone (9,3%). Tra gli altri grandi esportatori, Germania, Stati Uniti e Giappone hanno visto ridursi le loro quote di mercato a favore della crescita cinese. La Germania ha Subito una riduzione significativa delle quote di mercato (-1,77 p.p.), nonostante una composizione settoriale (+0,14 p.p.) e geografica (+0,20 p.p.) favorevoli, il deterioramento della competitività (-2,11 p.p.) ha determinato la forte contrazione delle quote di mercato. Sebbene partendo da un livello più basso anche la Francia ha registrato una contrazione marcata delle sue quote di mercato (-0,45 p.p.) completamente determinata dalla perdita di competitività del -0,50 p.p. Per gli Stati Uniti, la perdita di quote di mercato è stata più contenuta (-0,38 p.p.). Come per gli altri grandi esportatori europei, la dinamica negativa della competitività domestica ha giocato un ruolo cruciale nel determinare questa contrazione (-1,55 p.p.). Né la composizione settoriale (+0,23 p.p.) né l’orientamento geografico (+0,94 p.p.) sono stati sufficienti a controbilanciare la tendenza negativa.

Principali mercati di sbocco dei macchinari italiani ACT: USA, Europa e Cina Come riportato nel Grafico 1.1 i primi cinque mercati di destinazione delle esportazioni italiane di macchinari industriali ACT sono rappresentati da Stati Uniti (12%), Germania (10,3%), Cina (6,4%), Francia (6%) e Spagna (4%). Questi cinque paesi da soli assorbono più di un terzo delle esportazioni italiane di macchinari ACT, con una quota complessiva del 38,6%. Se si considerano i primi dieci mercati di destinazione, la quota sale al 54,5%, indicando una concentrazione significativa delle esportazioni italiane verso un numero relativamente ristretto di paesi, con un forte orientamento verso i principali mercati avanzati. Tra gli emergenti assumono un peso di assoluto rilievo il Messico, oggetto di un approfondimento dedicato nel Capitolo 4.

Gli Stati Uniti rappresentano il mercato con il maggior potenziale in termini assoluti, con un’opportunità di export aggiuntivo stimata in 760 milioni di euro. Il Grafico 2.1 evidenzia il potenziale di export italiano verso i principali mercati avanzati, mostrando come l’elevato potenziale degli Stati Uniti sia principalmente dovuto alle vaste dimensioni del mercato. Questo lascia ampio margine per l’espansione delle esportazioni italiane negli USA, sfruttando l’attrattività del Made in Italy rispetto ai principali concorrenti. Tuttavia, è fondamentale considerare le possibili difficoltà legate alle politiche commerciali che potrebbero essere introdotte dalla nuova presidenza americana: durante la campagna elettorale, infatti, il Presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha spesso prospettato l’introduzione di dazi molto elevati, anche nei confronti dell’Unione Europea, per proteggere l’economia interna e potenzialmente ridurre l’ampio deficit commerciale del Paese nei confronti di molti partner commerciali. Questo scenario genera un clima di forte incertezza per le prospettive di export e richiede un’attenta osservazione nel prossimo futuro, poiché tali politiche potrebbero limitare la realizzabilità del potenziale. Considerando l’intero mercato nordamericano, inoltre, il potenziale di export italiano risulta ancor più significativo, con un’opportunità aggiuntiva stimata di 150 milioni di euro in Canada.

Il potenziale di export è particolarmente elevato in Germania, Francia e Austria, mercati che complessivamente offrono un’opportunità stimata di 1,31 miliardi di euro. Dal Grafico 2.1 emerge che la Germania, da sempre una destinazione primaria per i prodotti italiani, continua a offrire margini di crescita, con un potenziale di ulteriori 470 milioni di euro. Tuttavia, è importante considerare le attuali difficoltà economiche che la Germania sta attraversando, in particolare nel settore automobilistico, e che potrebbero influenzare la domanda complessiva per l’export italiano di macchinari e beni dell’ACT e, pertanto, limitare la realizzabilità del potenziale.

Anche altri mercati europei, come Francia, Austria e Spagna, mostrano opportunità significative: il potenziale di export è stimato rispettivamente in 470 milioni, 370 milioni e 300 milioni di euro. Infine, oltre al potenziale realizzabile, è fondamentale valutare anche lo spazio di manovra aggiuntivo. Quest’ultimo evidenzia come Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud dispongano delle maggiori opportunità di crescita. La concretizzazione di queste possibilità dipende dalla capacità del Made in Italy di rafforzare ulteriormente la propria presenza in mercati consolidati, come quello statunitense, e di espandersi in mercati dove l’attuale quota di export è ancora limitata, come nel caso dei due giganti asiatici.

Il Grafico 2.2 presenta l’indice di contendibilità, una misura che esprime in termini percentuali il rapporto tra il potenziale realizzabile e l’export effettivo. Questo indicatore consente di valutare quanto margine di crescita esiste in un mercato rispetto alla presenza commerciale attuale, offrendo un’importante chiave di lettura per identificare le opportunità ancora inesplorate. Nel grafico, i mercati avanzati sono ordinati in base al loro potenziale realizzabile.

I principali concorrenti dell’Italia nei mercati avanzati sono Germania e Cina. Per comprendere appieno il potenziale di export, è fondamentale analizzare la struttura dei mercati e identificare i principali concorrenti. Vengono considerati concorrenti solo quei paesi che presentano caratteristiche simili all’Italia e esportano le categorie di prodotto dell’ACT. Questo approccio consente di non stabilire a priori quali siano i concorrenti, ma di lasciare che siano i dati a definirli: la lista dei paesi concorrenti, infatti, varia in funzione di ciascun prodotto e mercato specifico.

Il Grafico 2.3 presenta dati aggregati che forniscono una visione sintetica per paese, evidenziando i principali concorrenti dell’Italia nei principali mercati avanzati e le loro quote di mercato: Germania e Cina sono appunto i concorrenti con i quali l’Italia si confronta più frequentemente nei beni dell’ACT nei mercati avanzati. La Germania, storicamente leader europeo nel settore dei macchinari, si conferma un’importante concorrente per l’Italia sia a livello europeo sia globale. Sebbene Italia e Germania siano in competizione, vi è tra esse anche una significativa interdipendenza e complementarità all’interno delle filiere globali: i due paesi si scambiano beni intermedi e una parte del valore aggiunto italiano contribuisce alle esportazioni tedesche nel mondo (e viceversa, seppur in misura minore).

La Cina, invece, rappresenta il secondo concorrente principale a livello mondiale, con una presenza competitiva in sedici dei venti mercati avanzati a maggior potenziale per l’export italiano.

Negli Stati Uniti, la Germania, insieme a Cina e Giappone, è tra i maggiori concorrenti dell’Italia, con una quota di mercato superiore a quella italiana. La vicinanza geografica tra Italia e Germania e la somiglianza nelle specializzazioni settoriali ne accentuano la competizione.

Sempre la vicinanza geografica, in questo caso tra paese esportatore e mercato di destinazione, rende prevedibile la presenza del Giappone e della Spagna tra i principali concorrenti dell’Italia, rispettivamente nei mercati della Corea del Sud e del Portogallo. Gli Stati Uniti, per ragioni geografiche, sono attivi come concorrente in Canada, assumendo una posizione di leadership nel paese nordamericano. Infine, in Germania, che è anche un grande mercato di import nonché destinazione rilevante per l’export italiano, è la Cina a rappresentare il principale competitor dell’Italia.

Il settore con il più alto potenziale di crescita in valore è quello dei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza. Il Grafico 2.6 evidenzia i potenziali di export nei mercati avanzati, suddivisi per settore. In cima alla classifica si posizionano i sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, con un potenziale aggiuntivo stimato di 1,69 miliardi di euro. Seguono le macchine utensili, robot e automazione, con un potenziale di 690 milioni di euro, e le macchine e stampi per materie plastiche e gomma, che raggiungono i 630 milioni di euro. Anche altri settori si distinguono per opportunità significative, come le macchine per confezionamento e imballaggio (400 milioni di euro) e le macchine per la lavorazione del legno (390 milioni di euro). Concentrandosi sullo spazio di manovra aggiuntivo, i maggiori margini di crescita per l’export si confermano nei settori dei sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, delle macchine utensili, robot e automazione e delle macchine e stampi per materie plastiche e gomma. Questi dati evidenziano settori chiave dove il Made in Italy può ulteriormente rafforzare la propria presenza, consolidando la competitività sui mercati internazionali.

L’analisi precedente ha mostrato che i principali mercati avanzati con maggior potenziale per l’export italiano sono Stati Uniti, Germania e Francia. In tutti i settori ACT, gli Stati Uniti emergono come un mercato chiave (Grafico 2.7), con un potenziale di 235 milioni di euro per i Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, 134 milioni per Macchine e stampi per materie plastiche e gomma e 122 milioni per Macchine utensili, robot e automazione. Nel settore dei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, i mercati più promettenti sono Francia (244 milioni di euro), Stati Uniti (235 milioni) e Austria (173 milioni).

L’Austria mostra indici di contendibilità elevati nei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza e Macchine utensili, robot e automazione. L’Austria si conferma un mercato avanzato con indici di contendibilità estremamente elevati, evidenziando significative opportunità di crescita per le esportazioni italiane. Questo indice, definito come il rapporto tra il potenziale realizzabile e l’export effettivo, mostra chiaramente quanto margine di mercato sia ancora disponibile. Nel settore dei sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, l’Austria presenta un indice di contendibilità pari al 73%. Ancora più significativo è il dato relativo al settore delle macchine utensili, robot e automazione, dove l’indice raggiunge l’89%. Questi risultati sottolineano come l’Austria rappresenti un mercato particolarmente ricettivo per i settori ad alto contenuto tecnologico, dove il Made in Italy può fare leva sulla propria eccellenza industriale per guadagnare quote di mercato. L’elevata contendibilità evidenzia un contesto competitivo favorevole, con barriere all’ingresso relativamente basse e una domanda orientata verso prodotti di qualità. Per le imprese italiane, questo si traduce in un’opportunità concreta di consolidare la propria presenza attraverso strategie mirate, come l’innovazione tecnologica, la personalizzazione dell’offerta e il rafforzamento dei servizi post-vendita. L’Austria, dunque, non è solo un partner commerciale strategico, ma un mercato ideale per valorizzare le eccellenze italiane in settori tecnologicamente avanzati.

Negli ultimi tre anni, molti comparti hanno registrato una perdita di posizioni per l’Italia, evidenziata da una riduzione delle quote di mercato e indicativa delle difficoltà incontrate dagli operatori nel valorizzare appieno il potenziale disponibile. In controtendenza, un settore ha invece mostrato un miglioramento generale delle posizioni italiane: Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza.

Il settore dei Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza presenta un eccellente posizionamento per l’industria italiana in Francia. In questo ambito, le imprese italiane non solo hanno registrato variazioni percentuali positive delle quote di mercato in tutti e tre i principali mercati, ma si distinguono in particolare per un incremento significativo in Francia, dove la quota italiana si attesta al 12,2%. Questo risultato sottolinea la competitività delle aziende italiane e il loro successo nell’espandere la propria presenza nel mercato francese.

Le imprese italiane vantano un posizionamento di eccellenza nel settore delle Macchine per calzature, pelletteria e conceria, soprattutto in Austria. In questo comparto, il potenziale di crescita in valore risulta limitato, poiché l’Italia è già leader in numerosi prodotti, con quote di mercato elevate e spesso in espansione. Questo successo riflette una performance consolidata e altamente competitiva rispetto agli altri operatori internazionali. Dunque, il livello attuale conferma la forte competitività delle imprese italiane nel settore.

Il Grafico 2.9 presenta l’indice di contendibilità, una misura che esprime in termini percentuali il rapporto tra il potenziale realizzabile e l’export effettivo. Nel grafico, i mercati emergenti sono ordinati in base al loro potenziale realizzabile.

L’Algeria presenta un indice di contendibilità pari al 94%. Dal Grafico 2.9 è possibile osservare come l’Algeria abbia un indice di contendibilità particolarmente elevato, indicando la possibilità di incrementare l’export in questo paese data l’alta competitività del made in Italy. A seguire, la Malesia, il Vietnam e la Tailandia, presentano indici di contendibilità rispettivamente pari al 56,2%, 54,4% e 51,9%.

La Turchia, secondo mercato emergente per l’export italiano, mostra un indice di contendibilità sensibilmente inferiore rispetto a Cina e India. La Turchia, pur essendo il secondo mercato emergente per l’export italiano, registra un indice di contendibilità relativamente basso, pari al 24,1%. Questo valore è sensibilmente inferiore rispetto a quello della Cina (43%) e dell’India (43,9%), riflettendo un posizionamento dell’Italia già piuttosto consolidato nel mercato turco. Tuttavia, l’analisi evidenzia la necessità di implementare strategie mirate per sfruttare appieno il potenziale ancora realizzabile, specialmente in settori chiave dove la domanda locale potrebbe crescere.

Un aspetto interessante è che, in generale, i mercati emergenti mostrano indici di contendibilità strutturalmente più elevati rispetto a quelli dei mercati avanzati. Questo dato indica che, nonostante alcune aree siano già ben presidiate, esistono margini di crescita significativi. Con un approccio strategico e investimenti mirati, l’Italia potrebbe rafforzare ulteriormente la propria presenza nei mercati emergenti, capitalizzando sul loro dinamismo e sulle prospettive di sviluppo a medio-lungo termine.

Nei mercati emergenti, la Cina si conferma come il principale concorrente dell’Italia nelle categorie merceologiche dei prodotti ACT, seguita da Germania e Giappone. Il Grafico 2.10 approfondisce il quadro per quanto riguarda le quote di mercato dell’export italiano e dei suoi principali concorrenti nelle economie emergenti. Si evidenzia come le quote di mercato dell’Italia siano ancora generalmente limitate, mentre alcuni dei concorrenti, la Germania in particolare, ottengono risultati migliori in termini di quote di mercato.

Va, tuttavia, considerato che le economie emergenti presentano dinamiche di crescita più rapide rispetto ai mercati maturi avanzati, e in contesti molto dinamici come quelli emergenti si presentano spesso nuove opportunità. Per l’Italia, intercettare queste opportunità richiede una strategia mirata, soprattutto nei mercati asiatici, caratterizzati da una domanda in rapida evoluzione.

Risultati negativi per l’export italiano nella maggior parte dei mercati emergenti Al momento, l’export italiano non sembra cogliere le opportunità nei mercati emergenti, e al contrario le vendite in molti di questi mercati segnano una leggera flessione. La scarsa performance dell’ultimo triennio rende ancora più urgente per gli imprenditori comprendere e attivare le leve giuste per espandersi. Essere presenti sul territorio diventa fondamentale per anticipare tendenze, adattarsi alle specificità della domanda locale e ridurre le distanze logistico-commerciali tra fornitori e clienti. È cruciale, altresì, monitorare costantemente i cambiamenti normativi e le politiche amministrative locali.

Infine, strategie di marketing, comunicazione e pricing adeguate sono altrettanto essenziali per rafforzare la competitività dell’Italia nei mercati emergenti e cogliere le opportunità che questi offrono. Sebbene il confronto tra le quote di mercato possa fornire una stima del potenziale di export per le categorie di prodotti dell’ACT, non sempre riesce a catturare il livello di concorrenza diretta tra i diversi competitor. Per ottenere una visione più precisa, il Grafico 2.11 illustra la quota di export italiano effettivamente in competizione diretta con i prodotti esportati dai concorrenti nei mercati emergenti.

I prezzi italiani del settore ACT nei mercati emergenti tendono a essere, in media, allineati a quelli dei competitor avanzati, ma molto superiori rispetto a quelli dei principali competitor emergenti. Il Grafico 2.12 illustra il posizionamento di prezzo dell’export italiano rispetto ai principali concorrenti nei primi dieci mercati emergenti (prezzo medio dell’Italia diviso prezzo medio dei concorrenti), ordinati per potenziale realizzabile. Come già osservato nei mercati avanzati, i prezzi italiani risultano mediamente allineati a quelli dei competitor provenienti dai mercati avanzati, come la Germania, ma ben più alti rispetto a quelli dei competitor provenienti dai paesi emergenti; in particolare, rispetto alla Cina l’Italia esporta a prezzi medi da 2 a 4 volte superiori. La sfida competitiva è evidente, soprattutto per quanto riguarda i segmenti a basso costo; tuttavia, considerata l’elevata somiglianza di prezzo rispetto a paesi come Germania e Giappone, si evidenzia anche la capacità del settore ACT italiano di collocarsi principalmente in un segmento di mercato medio-alto.

Nei mercati emergenti, i comparti con il maggiore potenziale di crescita per l’export italiano includono le Macchine e stampi per materie plastiche e gomma, i Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza e le Macchine per l’industria tessile. Il Grafico 2.13 presenta i risultati dell’analisi per ciascun settore, evidenziando che il potenziale di export più elevato si registra nel comparto delle macchine e stampi per materie plastiche e gomma, con un valore aggiuntivo stimato di 650 milioni di euro. Seguono i sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza, con 640 milioni di euro, e le macchine per l’industria tessile, con 600 milioni di euro. Altri settori con potenziali significativi in termini assoluti sono le macchine utensili, robot e automazione (470 milioni di euro) e le macchine e accessori per il vetro (400 milioni di euro).

In generale, i mercati emergenti offrono spazi di manovra aggiuntivi più ampi rispetto ai mercati avanzati, riflettendo non solo il loro dinamismo economico, ma anche una minore capacità di presidio commerciale da parte delle imprese italiane. Questo dato sottolinea la necessità di strategie dedicate per rafforzare la presenza del made in Italy in questi mercati, dove la domanda è in crescita e le opportunità sono ancora largamente inesplorate.

Il Grafico 2.14 sintetizza i risultati principali dell’analisi incrociata tra settori e mercati emergenti, evidenziando Sistemi e componenti meccatronici per la trasmissione di potenza e Macchine per l’industria tessile come i comparti a maggiore potenziale. In particolare, per i Sistemi e componenti meccatronici, la Cina mostra un export potenziale di circa 178 milioni di euro, con un indice di contendibilità pari al 42%, con una quota italiana in aumento.

India e Cina si confermano tra i principali mercati per diversi comparti. L’India rappresenta il mercato maggiormente presente per i diversi comparti ACT, sebbene rappresenti il mercato prioritario soltanto per Macchine e attrezzature per ceramica e Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali. La Cina, invece, si distingue come mercato prioritario per quasi tutti i comparti ACT, con l’eccezione di Macchine per calzature, pelletteria e conceria, Macchine e attrezzature per la lavorazione delle pietre naturali, Macchine e attrezzature per ceramica e Macchine e accessori per il vetro.

L’Algeria risulta il mercato principale per le Macchine e accessori per il vetro, il Vietnam per le Macchine per calzature, pelletteria e conceria. L’Algeria rappresenta il mercato principale per il comparto ACT relativo alle macchine e accessori per il vetro, con un indice di contendibilità elevatissimo (170,9%), indicando importanti opportunità di export nel paese maghrebino. Il Vietnam, invece, è il mercato principale per le macchine per calzature, pelletteria e conceria, con un indice di contendibilità pari al 62,3%, sebbene le quote siano in calo.

Nel triennio 2020-2022, l’andamento delle quote è stato tendenzialmente negativo in molti comparti. Il grafico illustra anche l’andamento delle quote di mercato italiane nell’import dei mercati emergenti. Con quote in negativo in molti comparti, il quadro risulta in linea rispetto a quanto emerso per i mercati avanzati dove si è assistito ad una diffusa perdita di quote di mercato. I dati mostrano una diminuzione di quote in diversi comparti tra il 2020 e il 2022, ad eccezione del comparto relativo alle Macchine e accessori per il vetro e Macchine per l’industria tessile, in cui si è avuto un incremento delle quote italiane per tutti i mercati principali.

Opportunità di export in sintesi

L’analisi del potenziale di export nei mercati avanzati ed emergenti ha permesso di individuare le aree in cui l’Italia può espandere la propria presenza rispetto alla domanda potenziale dei prodotti ACT tenuto conto dei concorrenti con caratteristiche simili. Un esame dettagliato per singolo paese e settore ha consentito di identificare, in ogni mercato chiave, i segmenti a maggior potenziale e i principali concorrenti, la cui offerta e caratteristiche rappresentano una sfida diretta per le quote di mercato italiane.

Il raggiungimento del potenziale di export dipende sia dalla competitività complessiva del Paese esportatore, sia dalla capacità delle imprese di cogliere le opportunità offerte dai mercati esteri. Di conseguenza, se da un lato è fondamentale identificare i settori e le aree a più alto potenziale per indirizzare gli sforzi strategici, dall’altro ciò non basta per garantire un effettivo aumento della presenza italiana all’estero. È necessario valutare attentamente, caso per caso, la facilità di accesso a ciascun mercato, nonché i rischi e le opportunità specifici dei diversi settori.

Il Grafico 2.15 fornisce una sintesi dettagliata dei principali risultati dell’analisi del potenziale di export per comparti dell’ACT, distinguendo tra mercati avanzati ed emergenti. Per ciascun comparto, vengono evidenziati diversi parametri chiave: il potenziale realizzabile, lo spazio di manovra aggiuntivo e l’indice di contendibilità, analizzati separatamente per i mercati avanzati e per quelli emergenti. Questo approccio consente di valutare con maggiore precisione le opportunità di crescita in ciascuna categoria di mercato. Inoltre, il grafico include anche una panoramica globale, che aggrega i dati ottenuti dai mercati avanzati e emergenti, offrendo una visione complessiva del potenziale di export a livello mondiale.

Opportunità di export: valutare le capacità e il potenziale realizzabile. Per concretizzare le opportunità di export a livello di mercato, alla misurazione dell’indice di contendibilità vengono affiancati due indicatori sintetici a livello di paese. Il primo indicatore misura la compatibilità tra la struttura delle esportazioni italiane e la domanda di importazione dei mercati target, valutando quanto siano complementari i due paesi come partner commerciali. Questa compatibilità è alta quando la composizione delle esportazioni italiane rispecchia in gran parte la struttura della domanda di importazione del mercato di destinazione.

Il secondo indicatore, invece, valuta le prospettive di espansione, dando maggiore peso ai mercati di grande dimensione e in rapida crescita, così da orientare le imprese verso contesti in cui il potenziale di sviluppo risulta particolarmente promettente.

Compatibilità elevata con i mercati avanzati. Nei mercati avanzati, l’Italia gode di una posizione consolidata e presenta un margine di crescita relativamente contenuto; tuttavia, le grandi dimensioni e l’aumento della domanda possono offrire ulteriori opportunità di espansione dell’export. Come illustrato nel Grafico 2.16, questi mercati, caratterizzati da ampie dimensioni economiche e da una crescita del PIL in valore (rappresentata dalla grandezza delle bolle), mostrano un’elevata compatibilità con la struttura dell’export italiano. Ciò è dovuto alla domanda di beni che l’Italia è ben attrezzata a fornire. Tuttavia, trattandosi di mercati maturi, in cui l’Italia è storicamente presente, l’indice di contendibilità rimane relativamente ridotto.

Compatibilità inferiore nei mercati emergenti. Nei mercati emergenti, molti paesi mostrano dimensioni economiche più contenute e una minore compatibilità con l’export italiano. Tuttavia, in questi mercati, l’Italia dispone di un elevato indice di contendibilità, che segnala opportunità significative di aumento dell’export.

Alto indice di contendibilità nei mercati emergenti, maggiore compatibilità nei mercati avanzati. I mercati avanzati si distinguono per una maggiore compatibilità tra la loro domanda e l’offerta dell’export italiano, grazie a una domanda strutturata e affine ai prodotti italiani. Tuttavia, presentano un indice di contendibilità più basso, dovuto alla forte presenza di competitor consolidati. Al contrario, i mercati emergenti offrono spesso un alto indice di contendibilità, ma con una compatibilità più limitata rispetto ai mercati avanzati, segnando opportunità meno immediate ma comunque rilevanti.

In Asia, la Cina rappresenta un mercato enorme e in rapida espansione. Nonostante ciò, la compatibilità con l’export italiano resta relativamente bassa, probabilmente perché la domanda di prodotti ACT è già ampiamente soddisfatta da competitor locali, come le aziende cinesi, e da produttori internazionali, tra cui Germania, Giappone e Corea del Sud. L’India, invece, mostra un alto indice di contendibilità associato a una compatibilità più elevata rispetto ad altri mercati emergenti. Questo rende il paese un’opportunità interessante per sviluppare ulteriormente le relazioni commerciali nel settore ACT.

Anche in altri mercati asiatici, la dinamica è simile: paesi avanzati come Giappone e Corea del Sud presentano indici di contendibilità elevati, ma con una compatibilità inferiore rispetto ai principali mercati avanzati. Mercati emergenti come Thailandia e Indonesia offrono invece una contendibilità elevata, sebbene con una compatibilità domanda-offerta inferiore rispetto a quella riscontrabile in India o nei paesi avanzati. Il Vietnam, invece, ricopre una posizione intermedia con un alto indice di contendibilità e una compatibilità simile a quella dell’India.

Turchia ed Emirati Arabi Uniti: compatibilità elevata nei mercati emergenti. A differenza della maggior parte dei mercati emergenti, Turchia ed Emirati Arabi Uniti si distinguono per un’elevata compatibilità con l’export italiano, grazie alla convergenza tra domanda locale e offerta di prodotti italiani. Tuttavia, questi mercati mostrano un indice di contendibilità relativamente basso, in linea con i principali mercati avanzati, indicando una concorrenza ben strutturata e consolidata.

Elevati investimenti fissi combinati con elevati indici di contendibilità nei mercati emergenti. Il Grafico 2.17 evidenzia la relazione tra l’indice di contendibilità in ogni paese, sia avanzato che emergente, e il tasso di crescita degli investimenti fissi, offrendo importanti spunti strategici per il settore ACT. I mercati emergenti, in particolare, si distinguono per la combinazione di un indice di contendibilità strutturalmente più alto e tassi di crescita degli investimenti fissi particolarmente dinamici. Tra questi, l’India emerge come un mercato prioritario, grazie alle ampie dimensioni e alle significative opportunità per il futuro dell’export ACT.

Principali opportunità di export: Austria, Stati Uniti e Danimarca tra i mercati avanzati; Cina, Algeria e India tra gli emergenti. Il Grafico 2.18 presenta un indice sintetico che integra l’indice di contendibilità, la compatibilità tra domanda e offerta, e le prospettive di crescita del mercato, fornendo una panoramica delle migliori opportunità di export. Tra i mercati avanzati, Austria, Stati Uniti e Danimarca emergono come quelli con le maggiori potenzialità di crescita per l’export italiano. Nei mercati emergenti, le principali opportunità si concentrano in Cina, Algeria e India.

Stati Uniti e Cina si confermano mercati di importanza strategica, grazie non solo al significativo potenziale realizzabile rispetto ai concorrenti, ma anche alla dimensione dei mercati e alle prospettive di espansione della domanda. L’India, sebbene si collochi in una posizione intermedia, rappresenta un’economia emergente promettente, da monitorare attentamente per le sue prospettive di crescita.

Austria e Danimarca, così come Algeria e Vietnam, offrono opportunità interessanti nonostante non siano mercati di grandi dimensioni. In questi casi, il bilanciamento positivo tra compatibilità domanda-offerta e indice di contendibilità indica che le imprese italiane hanno le caratteristiche necessarie per rafforzare la propria competitività e cogliere nuove opportunità di sviluppo.

Il mercato. Il 90% del mercato dell’IA in Italia è appannaggio delle grandi imprese. La quota più significativa del mercato dell’IA italiano (29%) è legata a soluzioni per analizzare ed estrarre informazioni dai dati (Data Exploration & Prediction, Decision Support & Optimization Systems). Il 27% è per progetti di interpretazione del linguaggio, scritto o parlato (Text Analysis, Classification & Conversation Systems). Il 22% per algoritmi che suggeriscono ai clienti contenuti in linea con le singole preferenze (Recommendation Systems). Il 10% analisi di video ed immagini, 7% Process Orchestration Systems, il 5% IA Generativa. Guardando alla spesa media in IA per azienda, ai primi posti Telco-Media e Assicurazioni, seguiti da Energy, Resource & Utility e Banche e Finanza.

La diffusione nelle aziende. Il 61% delle grandi imprese ha all’attivo, almeno a livello di sperimentazione, un progetto d’IA, mentre si scende al 18% tra le piccole e medie imprese. L’adozione nelle imprese è sostanzialmente stabile rispetto al 2022. Le aziende che avevano già avviato almeno una sperimentazione proseguono e accelerano. Nelle aziende in ritardo, sono invece rari i casi in cui l’avvento della IA generativa ha già dato vita ad una sperimentazione. Il 37% delle grandi realtà che non hanno progetti all’attivo ha intenzione di attivarli nei prossimi 12 mesi e si moltiplicano le iniziative di workshop ispirazionali/formativi sul tema. Circa 2 grandi aziende su 3 hanno discusso internamente delle applicazioni delle IA generative, tra queste una su quattro ha avviato una sperimentazione (il 17% del totale, dunque). D’altro canto, soltanto il 7% delle piccole e medie imprese sta riflettendo su potenziali applicazioni e solo il 2% ha concretamente attivato almeno una sperimentazione.

La maturità delle aziende L’Osservatorio della School of Management del Politecnico di Milano identifica 5 profili di maturità delle grandi organizzazioni nel percorso di adozione dell’IA. L’11% è avanguardista (in crescita di 2 p.p. rispetto al 2022), aziende che hanno raggiunto la piena maturità a livello tecnologico, organizzativo e gestionale nell’adozione di soluzioni di IA. Il 23% è apprendista, hanno diversi progetti avviati ma difficilmente impiegano metodologie strutturate nel gestirli e tendono a far ricorso a soluzioni standard o pronte all’uso. Nel restante 66% dei casi, permangono situazioni eterogenee: ci sono organizzazioni in cammino (29%), dotate degli elementi abilitanti ma con pochi progetti, e aziende che non percepiscono il tema come rilevante e non dispongono di un’infrastruttura IT adeguata alla gestione di grandi quantità di dati.

IA pervasiva sul sistema manifatturiero. La presenza di sistemi di IA nel mondo manifatturiero non è nuova; i recenti sviluppi in ambito computazionale (velocità di calcolo) e la crescente disponibilità di dati hanno accelerato di molto la loro adozione e amplificato gli impatti a livello operativo e a livello strategico (Figura 3.3). Sul fronte operativo, possiamo ormai considerare il machine learning, i sistemi di robotica avanzata e gli analytics sui dati come strumenti che compongono una cassetta degli attrezzi sempre più rilevante a supporto del management aziendale. Per essere ancora più chiari, è ormai fuor di dubbio che l’IA può contribuire a modificare quasi ogni ambito delle operations aziendali. A partire dalla pianificazione della produzione, che, come noto, è un compito particolarmente complesso. Esso richiede l’utilizzo di un numero molto ampio di variabili operative (persone, attrezzature e impianti, materie prime, magazzini e logistica) che si devono coniugare con esigenze di natura competitiva nonché obiettivi manageriali. In questo quadro, l’IA permette di gestire al meglio questo ampio set di variabili rendendo possibili analisi di scenario in tempo reale e processi di ottimizzazione in contesti contraddistinti da una elevata variabilità della domanda.

Allo stesso modo, i sistemi di IA rendono possibile il perseguimento di obiettivi di ottimizzazione operativa del singolo processo grazie alla possibilità di (i) identificare colli di bottiglia e altre forme di inefficienza e (ii) svolgere (in virtù dell'utilizzo combinato di tecniche di machine learning e tecnologie robotiche) con maggiore precisione ed efficienza azioni precedentemente svolte dall’uomo. Non meno rilevante, anzi per certi versi ri-fondativo, è il ruolo che l’IA assume nella attività di controllo qualità. Queste, pur essendo basate sull’utilizzo di tecnologie avanzate (come gli infrarossi, gli ultrasuoni e non solo) si sono sempre connotate per una significativa presenza dell’intervento umano e di una probabilità non piccola di errore. La disponibilità di sistemi di IA evoluti (machine learning e computer vision) rende possibile, da un lato, una piena automazione del controllo e, dall’altro, la minimizzazione degli errori (associati alla identificazione di anomalie).

L’IA è d’altro canto uno strumento molto utile per ottimizzare la gestione della supply chain grazie alla possibilità di gestire livello delle scorte (ai differenti livelli), logistica e dimensione degli acquisti grazie alla possibilità di coordinare al meglio le esigenze specifiche a livello di singola unità organizzativa con l’andamento delle previsioni della domanda. Anche le attività di formazione e assistenza del personale impiegato nelle attività di produzione e manutenzione ne possono trarre un grande beneficio: i sistemi di elaborazione del linguaggio naturale in combinazione con sistemi di realtà aumentata e/o virtuale l’IA possono infatti fornire supporto personalizzato e in tempo reale agli operatori coinvolti in un task che non riescono a gestire autonomamente.

L’IA generativa (e non solo) è evidentemente anche uno strumento molto rilevante a supporto dell’attività di progettazione di nuovi prodotti/tecnologie, non in chiave sostitutiva del progettista quanto piuttosto come strumento a supporto della definizione di archetipi concettuali generati secondo una prospettiva analogica sui dati/progetti del passato e, in quanto tali, possono contribuire ad alimentare il pensiero discontinuo tipico della progettazione umana di innovazioni radicali. L’IA può infine contribuire a (meglio) conseguire obiettivi complessi e sistemici quale quello della sostenibilità ambientale. In particolare, grazie alla possibilità di analizzare in tempo reale l’impatto ambientale di ogni attività mentre è in esecuzione, diviene possibile introdurre azioni correttive in modo super tempestivo innescando così continui cicli di feedback che non solo migliorano le prestazioni ambientali ma riducono consumi di energia e scarti contribuendo a migliorare l’efficienza operativa del sistema produttivo.

È interessante osservare come l’entità dei benefici conseguibili a questo livello dipenda dall’utilizzo combinato di più tecnologie: più precisamente, in questo caso, IA e digital twin, ovvero gemelli digitali, intesi come versioni immateriali del sistema produttivo in grado di riprodurne il funzionamento.

Sul fronte strategico, un utilizzo consapevole dell’IA diviene strumento di cambiamento del modello di business aziendale. L’utilizzo combinato di tecnologie 5G, infrastrutture cloud, analisi dei big data può infatti dar luogo ad un sempre più marcato orientamento della manifattura verso un paradigma di servitizzazione. In particolare, grazie alla possibilità di ospitare e processare sulla nuvola moli enormi di dati (relativi al funzionamento degli apparati/impianti proposti al mercato) è possibile per il top management aziendale identificare flussi aggiuntivi di ricavi e/o progettare nuova modalità di gestione della relazione impresa-mercato. In termini aggiuntivi, si fa riferimento alla possibilità di ottenere benefici addizionali a fronte del servizio di manutenzione predittiva.

Secondo una prospettiva ancora più radicale, big data, cloud e IA diventano invece determinanti chiave per modificare in misura sostanziale il processo di scambio con il mercato: dal trasferimento di proprietà di un bene/tecnologia al “job to be done” ovvero l’offerta di un servizio che garantisca il corretto funzionamento (secondo un service level agreement concordato) di quel bene/tecnologia.

Il cambiamento che nel complesso è richiesto alle imprese è davvero significativo; come evidenziato all’inizio di questa riflessione, l’IA rappresenta un driver trasformativo della catena del valore con effetti significativi su organizzazione, tecnologie e persone. È proprio in questa prospettiva che è facile immaginare la presenza di non pochi ostacoli ad una sua piena diffusione nell’ambito del sistema industriale. In proposito, si può fare riferimento a una recente ricerca presentata al World Economic Forum che ha evidenziato, grazie ad una indagine empirica, l’esistenza di cinque principali sfide (Figura 3.4) che, se non adeguatamente affrontate possono limitare, e non di poco, la diffusione dell’IA. Si fa in particolare riferimento a:

RIQUADRO 2: Esempi di utilizzo dell’IA in ambito manifatturiero

IA e manifattura italiana: una relazione pericolosa. I settori di elezione del sistema manifatturiero italiano, in cui l’ambito delle macchine utensili rientra a pieno titolo, fondano, come noto, la loro competitività su una prospettiva di eccellenza tecnica di prodotto e di produzione. Non è un caso che l’Italia sia percepita come la patria della produzione di qualità. È questo un posizionamento che il nostro sistema industriale è riuscito a conseguire grazie alla convergenza di un patrimonio culturale ultramillenario, che ha dato luogo a un approccio pressoché unico nel mondo e una capacità di orientare la tecnologia in manufatti/impianti pienamente rispondenti alle esigenze di mercato. Le nostre imprese sono, in altre parole, figlie di una legacy manifatturiera in cui il prodotto è elemento chiave del vantaggio competitivo e il dato molto spesso rappresenta componente secondaria sia a livello di processo produttivo che di prodotto. L’IA fonda però la sua centralità nella possibilità di utilizzare grandi banche dati di qualità. Ed è proprio qui che il Made in Italy deve fare un profondo esame di coscienza: siamo pronti a cavalcare questa rivoluzione o rischiamo di esserne travolti?

L’energia elettrica ha ridefinito il mondo, dal lavoro alla geopolitica, rivoluzionando la vita quotidiana di miliardi di persone. Se l’IA promette un impatto simile, la domanda non è se, ma come ci prepareremo. Gli avvertimenti ci sono già, e arrivano dall’automotive. Le difficoltà di Volkswagen e Stellantis sono la prova di una strategia sbagliata: miliardi di euro investiti senza comprendere che la transizione digitale richiede un cambio di paradigma nella progettazione stessa. Non basta innovare il prodotto; occorre reinventare l’oggetto automobile e l’ecosistema che ruota intorno ad esso: non è un caso che i cinesi abbiano costruito catene del valore completamente nuove in cui gli attori del mondo digitale giocano un ruolo chiave (Huawei, Xiaomi, Baidu). E allora, guardiamo al nostro sistema industriale. L’export italiano, con la sua identità intrisa di tradizione e qualità, deve evolversi in un’era dove il vantaggio competitivo non si gioca più solo sul “che cosa” si offre, ma sul “come” lo si offre. La competizione non è più solo sul prodotto fisico, ma sull’esperienza di mercato che lo accompagna. L’IA, in questo contesto, non è solo un mezzo, ma il nuovo cuore pulsante di un nuovo sistema produttivo che, lavorando sul dato, è in grado di veicolare al mercato esperienze di valore.

In questo quadro, tre sono le grandi sfide da affrontare. Due fanno riferimento a leve a disposizione delle imprese. Primo, il controllo dei dati e della relazione con il cliente. Le esperienze personalizzate saranno il nuovo oro, e l’export italiano deve smettere di dipendere da intermediari che monopolizzano l’accesso al mercato finale; l’IA ci spinge ineluttabilmente verso il controllo della relazione con il cliente/mercato. Secondo, la necessità di abbandonare i vecchi paradigmi fordisti: la specializzazione verticale, pensata per le economie di scala nella produzione, lascia il posto all’integrazione orizzontale. Pertanto, pur essendo l’IA un driver di automazione, richiede un’inversione a U rispetto all’automazione in ambito manifatturiero: l’automazione riconducibile alla sua adozione può essere ottenuta solo attraverso “apertura orizzontale”, la rottura dei silos organizzativi così da integrare basi di dati che spesso risiedono in unità differenti e non sono comunicanti.

Infine, serve una nuova infrastruttura sistemica in grado di sostenere sperimentazioni e progetti di un sistema fatto da piccole imprese che non sono in grado di muoversi autonomamente nella direzione di un consapevole sviluppo di motori di IA. La potenza di calcolo sarà il carburante di questa rivoluzione, ma siamo davvero pronti tenuto conto che la scala degli investimenti necessari lavora su multipli di centinaia di milioni di euro? L'architettura di High Performance Computing a Bologna è un gioiello sottoutilizzato e, in chiave prospettica, probabilmente non sufficiente. Sia il sistema delle imprese che la politica dovrebbero impegnarsi maggiormente nella diffusione dell’IA a tutti i livelli. È sicuramente importante chiedersi quanto si intenda affidare a un partner così rilevante come gli USA la scrittura delle regole del gioco in questo ambito. Nella consapevolezza che il vantaggio competitivo non risiede più nella fabbrica tradizionale, ma nella capacità di interpretare il mercato attraverso i dati e di trasformarli in esperienze di valore. Andrebbe anche smussata l'idea che i cinesi vincano solo grazie ai sussidi: il loro progresso è una lezione di strategia che ignoriamo a nostro rischio e pericolo.

La competitività dell’export italiano ha bisogno di una scossa. La domanda non è se l’IA cambierà il mondo, ma se Italia ed Europa saranno protagoniste di questo cambiamento o solo spettatrici di un’opportunità persa.

Uno sguardo al futuro. A dispetto dell’evidente potenziale impatto positivo dell’IA, sono molti coloro che concentrano la loro attenzione sulla minaccia e le criticità riconducibili a una sua diffusione (non controllata). In particolare, grande attenzione è posta sul fatto che i Large Language Models (LLM) non sono al 100% affidabili in quanto gli output prodotti potrebbero risentire dei bias insiti nei training set utilizzati per addestrare i modelli. Un altro mal di pancia particolarmente diffuso riguarda il potenziale effetto sostitutivo che l’IA può innescare, grazie all’automazione, nei confronti degli esseri umani. Si tratta di timori fondati, basati su evidenze oggettive, e, in quanto tali, necessitano di essere tenuti nella giusta considerazione. Tuttavia, proprio in ragione di un obiettivo di tutela della qualità e quantità dell’operato umano, sarebbe più opportuno assumere una prospettiva diversa, di natura costruttiva fondata su tre presupposti di fondo.

Il primo fa riferimento al fatto che sarà la strategia (e non la tecnologia) a fare la differenza. In particolare, le imprese avranno successo solo se ricorreranno a modelli di business a piattaforma e non si focalizzeranno su tecnologie proprietarie. Le piattaforme garantiscono accesso a un pool di risorse standard in grado di garantire alle imprese una maggiore focalizzazione su leve e aspetti che fanno la differenza. Del resto, sull’ecosistema dell’Apple store, le imprese si avvantaggiano della possibilità di utilizzare gli strumenti che mette a disposizione Apple e che permettono di ridurre tempi di sviluppo.

Allo stesso modo la competitività di un singolo Paese dipenderà in senso stretto dalla capacità dei soggetti istituzionali di rendere disponibili agli operatori economici basi di dati country specific in grado di garantire un adeguato sviluppo dei motori di IA che tenga in conto dei fattori culturali distintivi e differenziali in senso competitivo del sistema-Paese. Il secondo presupposto fa invece riferimento al modo in cui si guarda al rapporto tra uomo e tecnologia (di IA). In questa prospettiva, sarà necessario leggere l’IA come una opzione virtuosa per aumentare (e non sostituire) il potenziale umano. In qualche modo occorre immaginare che uomini e macchine collaborino e competano tra loro simultaneamente come una squadra di atletica che gareggia in varie competizioni. In alcune, come la corsa dei 100 metri, i compagni di squadra competono tra loro. In altre, come la staffetta, lavorano insieme per un obiettivo comune. In questa relazione duale, persone e sistemi di IA necessitano di skill competitive e collaborative. Le prime si riferiscono ai vantaggi specifici di ciascuna delle parti. Le seconde fanno riferimento alla capacità dell’uomo e dell’IA di lavorare insieme. È pertanto fondamentale, secondo questa chiave simbiotica tra individui e IA, che si trovi il giusto bilanciamento tra investimenti in competenze delle persone e in tecnologia: nella consapevolezza che l’IA non può sostituire il lavoro umano ma lo può certamente trasformare.

Il terzo e ultimo pilastro riguarda invece il tema dell’evoluzione del sistema delle competenze che maestranze e manager dovranno possedere. Si tratta di una sfida rilevante per tutte le geografie ma assume un rilievo cruciale per l’Italia: a oggi quartultimo Paese in Europa per livello di competenze digitali e ultimo per livello di istruzione. È in particolare del tutto prioritario che si sviluppi una conoscenza adeguata su almeno tre versanti:

Prospettive interessanti si riscontrano anche per le macchine per l’industria tessile e, più in generale, quelle legate all’industria della moda. Il Messico vanta, infatti, una lunga tradizione nella produzione tessile ed è un mercato attraente per gli investitori internazionali attivi nel settore grazie a una manodopera qualificata e dal costo competitivo, così come alla prossimità a Stati Uniti e Canada, mercati di sbocco finali ad alto potenziale.

La regola di origine “yarn-forward” prevista nell’USMCA ha inoltre reso ancor più competitiva l’industria messicana: secondo tale disposizione, affinché un capo di abbigliamento o un tessuto possa beneficiare del trattamento esente da dazi previsto nell’accordo, ogni componente a partire dal filato deve essere realizzato all’interno dell’area di libero scambio. Alla luce di questo requisito, il Messico è diventato un’opzione sempre più attraente rispetto all’import di semilavorati da Paesi terzi, dando ulteriore impulso all’industria locale.

I tessuti tecnici per automotive, industria aerospaziale e dei dispositivi medici sono inoltre nicchie specializzate in rapido sviluppo, considerando l’evoluzione di questi settori nel Paese. Più in generale, i produttori tessili messicani stanno abbracciando i progressi tecnologici per migliorare l’efficienza e ridurre l’impatto ambientale. In questo contesto, macchinari altamente automatizzati – come quelli ACT – stanno diventando componenti integranti dell’evoluzione del settore.